Arbeta med flera organisationer — Inställningar

Med Flowtly kan ett enda konto tillhöra flera organisationer — användbart när du driver mer än ett företag, arbetar med separata kundkonton eller håller en verksamhet åtskild från ett sidoprojekt. Varje organisation håller sina egna data, medlemmar och inställningar helt åtskilda.

Växla mellan organisationer

Den organisation du för närvarande arbetar i visas i kontomenyn. Öppna den för att se alla organisationer som ditt konto tillhör och välj sedan en annan för att växla. Flowtly laddas om med den organisationens projekt, ekonomi och personer; ingenting förs över mellan organisationer.

För att arbeta i en organisation krävs en medarbetarprofil där utöver medlemskapet. Om du väljer en organisation där du saknar medarbetarprofil meddelar Flowtly det och öppnar den inte: du flyttas till din andra organisation eller ombeds välja en annan, och om det är din enda organisation ombeds du kontakta organisationens administratör. När administratören har lagt till din profil kan du välja organisationen igen.

En länk i ett e-postmeddelande om fakturagodkännande anger vilken organisation fakturan tillhör. Om du öppnar den när du arbetar i en annan organisation växlar Flowtly till den angivna och öppnar den länkade sidan där, så att fakturan och dess avisering finns där du förväntar dig. Det växlar bara till en organisation som du tillhör och kan arbeta i. Annars stannar du där du är.

Att hitta en organisation i en lång lista

Den fullständiga listan över dina organisationer öppnas på sidan för val av organisation. Om några av dina organisationer hör till samma holdinggrupp grupperar listan dem alfabetiskt under gruppens namn och placerar de övriga under "Other organizations". Vid varje grupp anges hur många organisationer den omfattar. Holdinggrupper sätts upp av Flowtly på begäran; en grupp ordnar bara listan och ger själv ingen åtkomst.

Vid varje organisation visas dess skatteregistreringsnummer (NIP), när ett är registrerat, intill din roll, vilket skiljer bolag vars namn bara skiljer sig i en ändelse. Så snart listan är tillräckligt lång för att visa ett sökfält kan du söka på namn eller på NIP, med eller utan bindestreck och blanksteg.

Organisationspanelen på datorn

På en bred skärm öppnar "Change organization" i kontomenyn en panel intill den; väljer du posten igen stängs panelen. Panelen har en fast bredd och rullar inuti sig själv, så en lång lista tvingar inte menyn att bli bredare. När panelen stängs står kontomenyn bakom den kvar öppen.

Varje rad visar organisationens avatar och namn, och under namnet en andra rad med dess skatteregistreringsnummer, din roll i den och — för en organisation i en provperiod — hur många provdagar som återstår. Delar som inte har något att visa utgår, så en organisation utan registrerat NIP visar bara rollen. Ett långt namn fortsätter på en andra rad i stället för att kapas, eftersom det som skiljer två närstående bolag brukar stå i slutet av namnet. Den organisation du arbetar i bär en bock, och en märkning "Admin" visar de organisationer där du har den rollen.

Panelen listar organisationerna alfabetiskt och grupperar dem efter holdinggrupp enligt samma regler som den fullständiga listan. Hör ingen av dina organisationer till en holdinggrupp är panelen en enda platt lista utan rubriker.

Vid fler än sex organisationer att växla mellan erbjuder panelen även ett sökfält och en kort förklaring som namnger bocken, holdingikonen och rollmärkningen; en kortare lista behöver ingen av dem och får dem inte. Sökningen träffar namnet eller NIP, med eller utan bindestreck och blanksteg, och när inget stämmer säger panelen det i stället för att visa en tom lista.

"Add organization" längst ned i panelen skapar en ny. Den erbjuds inte i en demosession.

Att använda panelen från tangentbordet

Panelen öppnas med fokus i sökfältet när det finns ett, och annars på den organisation du arbetar i.

Nedåtpil och uppåtpil flyttar mellan organisationerna, och uppåtpil från den första organisationen går tillbaka till sökfältet.
Home och End hoppar till den första och den sista organisationen.
Enter växlar till den organisation som har fokus.
Escape rensar inskriven söktext, och stänger panelen när det inte finns någon.

Grupprubriker är benämningar och inte stopp, så genomgången av listan passerar dem.

Gå med i eller skapa ytterligare en organisation

Du går med i en organisation när någon bjuder in ditt konto till den, vilket samtidigt ger dig en roll där: öppna "Choose organization", där inbjudningar finns under "Pending invitations", och klicka på "Accept".
Du kan skapa en helt ny organisation från organisationsmenyn när du behöver en ny, separat arbetsyta. Liksom vid registrering kan en tillfällig adress eller engångsadress inte användas för att skapa en organisation; Flowtly ber i stället om en permanent adress.

Roller och åtkomst anges per organisation

Din roll och dina behörigheter anges separat i varje organisation. Du kan vara "Admin" i en och "Member" i en annan, så vad du kan se och göra ändras när du växlar.

Användningsexempel

En konsult håller en separat organisation för varje kund och växlar mellan dem allt eftersom arbetsdagen går från ett uppdrag till nästa.
En ägare driver två företag från en enda inloggning och växlar organisation för att fakturera och rapportera för var och en oberoende.
En ny teammedlem bjuds in till en befintlig organisation och växlar till den när introduktionen på annat håll är klar.