Transaktionsinställningar

"Settings" → "Finance & Business" → "Transactions" innehåller två organisationsövergripande val om banktransaktioner: om människor får ange transaktioner för hand, och om Flowtly får tillämpa sina egna förslag på importerade transaktioner utan att vänta på granskning. Den är skild från listan Transaktioner där själva transaktionerna hanteras.

Vem kan ändra den

En administratör eller en användare med rollen transactions manager kan öppna den här skärmen. Bara en administratör kan ändra något på den: för alla andra är reglagen och fältet inaktiverade och det finns ingen sparaknapp.

Kontrollerna på den här skärmen

"Transactions"

"Allow manual transactions": låter människor lägga till transaktioner för hand, på kassakonton och manuella bankkonton. Det är på som standard och sparas så fort du växlar det, med ett "Success"-meddelande. Medan det är av nekar Flowtly att skapa en manuell transaktion.

"Automatic categorisation"

"Apply confident suggestions automatically": när det är på tillämpar Flowtly en föreslagen kategori på en transaktion av sig självt när det är tillräckligt säkert. När det är av, vilket är standard, väntar varje förslag på din manuella granskning. Ingenting sparas förrän du klickar på "Save changes".

"Confidence threshold": visas bara medan reglaget ovan är på. Det tar ett heltal i procent och är den lägsta säkerhet ett förslag behöver för att tillämpas automatiskt. Ett högre värde tillämpar färre, säkrare förslag. Fältet nekar allt som inte är ett heltal mellan 1 och 100.

"Save changes": sparar inställningarna för automatisk kategorisering. Den är bara tillgänglig för administratörer och förblir inaktiverad tills något har ändrats och tröskelvärdet är giltigt.

Bara förslag som vilar på en exakt identifierare tillämpas någonsin automatiskt: en motpart som matchats via sitt bankkonto, eller via kunden på en faktura. Förslag under tröskelvärdet, eller utan en tydlig matchning, lämnas alltid åt dig att granska. Ett tröskelvärde över säkerheten hos de här matchningarna skulle aldrig tillämpa något, så det högsta värde servern godtar är 93 procent.

Exempel på användning

• En administratör stänger av "Allow manual transactions" när varje konto matas av en bankanslutning, så att ingen lägger till en transaktion för hand.
• En administratör slår på "Apply confident suggestions automatically" vid 91 procent så att betalningar från kända motparter kategoriseras vid import.
• En ekonomichef med rollen transactions manager öppnar skärmen för att se vilket av de två beteendena som är på, utan att kunna ändra det.