Skydda uppdragets marginal från offert till slutfaktura
För konsultfirmor med 10 till 250 konsulter: bemanning, avtal och faktureringsregler i en arbetsyta, så att partners ser marginalen innan uppdraget avslutas.
Bemanna varje uppdrag roll för roll, med kapacitetskontroll
Läs in signerade avtal direkt i projektbudgeten
Tillämpa fastpris-, T&M- och retainerregler per uppdrag
Registrera varför affärer vinns eller förloras, med egna orsaker
Konvertera prospektet, ladda upp det signerade avtalet och låt Flowtly läsa villkoren.
2
Bemanna och budgetera
Tilldela personer per roll och vecka, så matar avtalsbeloppen budgeten.
3
Leverera och fakturera
Timmar och utlägg rullar in i marginalen och i fakturorna, enligt dina regler.
För konsultpartners och PMO
Samla uppdrag, godkännanden och fakturering under ett tak
Flowtly ersätter spretiga trackers för partners, PMO och finans. Bemanna varje uppdrag roll för roll, håll godkännanden och dokument revisionsklara och tillämpa faktureringsregler automatiskt för fastpris, T&M och retainer.
Se vilka som arbetar i varje uppdrag och när, med förfrågningar, kapacitetskontroll och attest tillgängliga när du behöver dem
Centralisera dokument, versioner och sign‑offs med tydligt ägarskap
Tillämpa fakturerings- och prissättningsregler per uppdrag så marginalen syns innan stängning
Vad Flowtly gör för dig
Möjligheter anpassade till hur din bransch faktiskt fungerar
Håll varje uppdrag på spåret
Planera scope, milstolpar och resursmix för rådgivning, implementation och managed services.
Spåra timmar, kostnader och godkännanden i realtid så partners och PMO ser korrekt burn mot budget.
Effektivisera samarbetet internt och externt
Dela leverabler, samla feedback och hantera kunskapsbaser samtidigt som känsliga dokument hålls säkra.
Uppdragsavtal inlästa direkt i din plan
Ladda upp signerade kund- eller underleverantörsavtal, ett i taget eller i en omgång, så läser Flowtly in parter, datum, betalningsvillkor och priser. Du granskar varje förslag, väljer rätt motpart bland förslagen och sparar.
När avtalet har en betalningsplan och är kopplat till uppdragets projekt förs dess belopp in i projektets budget som planerade intäkter eller kostnader.
Vinn nästa uppdrag utan att skriva in det igen
Omvandla ett prospekt till en ny eller befintlig kund: kontakterna följer med, en affär öppnas i pipelinens första steg med Prospekt som ursprung och prospekteringshistoriken sitter kvar. Stäng på Vunnen, eller på Förlorad med en orsak från din egen lista, så att du kan räkna varför uppdrag glider ifrån i stället för att gissa; stängda affärer ligger kvar på fliken Lista och öppnas igen när en kund återvänder. Att skapa projektet och dess avtal förblir ett eget, medvetet steg.
Flowtly‑playbooks för din bransch
Välj en operativ utmaning och se hur team löser den med Flowtly.
Partners saknar marginalvy i realtid?
Data från bemanning, kostnader och fakturering lever i separata trackers så ledningen får inaktuella lönsamhetsbilder.
Flowtly förenar bemanningsplaner, rate cards och fakturor. Marginalalerts triggas när burn avviker och partners kan borra per stream direkt.
Marginalradar
Vid avvikelse
Marginallarm när förbrukningen avviker
Live bemanning vs. plan synligt för partners
Alerts triggas när burn avviker från SOW
Kundgodkännanden fastnar i inkorgar?
Uppdragsteam litar på e‑post för leverabler och sign‑offs vilket saktar handoffs och lämnar ingen revisionskedja.
Skicka offerten eller uppdragsbeskrivningen för e-signering från Flowtly: ladda upp PDF:en, placera ett signaturfält för kunden och för din partner och skicka. Kunden signerar via en länk i e-post med en engångskod, utan Flowtly-konto, och listan Signaturer visar vilka förfrågningar som väntar tills den förseglade PDF:en och revisionscertifikatet kommer tillbaka.
Signaturer
5
Förfrågningsstatus i en lista: skickad, delvis signerad, slutförd, avböjd, utgången
Signaturfält placerade i PDF:en för varje undertecknare
Förseglad PDF och revisionscertifikat när alla har signerat
Bemanning bestäms i chatten, utan koll på vem som redan är upptagen?
Partner ber om folk i meddelanden och samtal, så den som godkänner en ändring ser inte om den överbelastar någon i ett annat uppdrag förrän veckan är här.
Se vilka som redan är bokade, på vad och hur länge, innan du lovar bort någon. När du vill att beslutet dokumenteras begär en uppdragsledare en person för en roll — med andel, datum och en notering; attestanter ser om ett godkännande skulle ta någon över kapaciteten och kan godkänna, godkänna på lägre andel eller avslå. En godkänd förfrågan blir den bekräftade bokningen.
Bemanningsförfrågan
Ingen konflikt
Kapacitetskontroll
Rollerna kommer från din egen lista över befattningar
Att begära och att godkänna är skilda behörigheter
Faktureringsregler skiljer sig per ärende och används sent?
Fastpris, T&M och retainers har egna regler som tillämpas i kalkylblad efter arbetet – vilket ger write‑offs och tvister.
Ställ in faktureringsregler per ärende i Flowtly: retainer med avräkning, fastpris‑milstolpar eller T&M med rate cards. Approvals, tid och kostnader matar fakturor automatiskt så partners ser marginalen före stängning.
Faktureringskontroll
100 %
Fakturor i linje med SOW‑regler
Fastpris, T&M och retainer konfigureras per ärende med alerts
Tid, approvals och kostnader matar fakturering utan omarbete
Konsult‑OS
Driv uppdrag med tydlighet
Standardisera intake, leverans och finanser så partners ser status, risker och lönsamhet på ett ställe.
Återkommande uppdrag startar från en projektmall med daterade faser och uppgiftslistor.
Approvals, risker och compliance loggas längs varje milstolpe.
Ledningsdashboards visar nyttjande och marginal i realtid.
Uppdragskontroll
Ge partners en live marginal- och bemanningskonsol
Scope, bemanning, fakturering och dokumentkontroll är reviderbara i varje workstream.
Försäljningen sker i separata steg. Under prospekteringen loggar du varje samtal, meddelande och svar mot ett företag. När det är redo gör konverteringen det till en ny eller befintlig kund, kopierar kontakterna och öppnar en affär i pipelinens första steg, märkt med Prospekt som ursprung. Sedan flyttar du affären genom pipelinen och stänger den som vunnen eller förlorad; vid förlust väljer du ett skäl från en fast lista, så att förlorade affärer går att räkna vid kvartalets slut. Att vinna en affär registrerar utfallet men skapar inte projekt eller avtal åt dig – att sätta upp uppdraget är ett eget nästa steg. Åtkomsten styrs av tre roller: Sales Viewer, Sales Operator och Sales Manager.
Hur styr Flowtly SOW‑ändringar?
Varje uppdrag spårar scope, milstolpar och budget. Change requests uppdaterar allokeringar, godkännanden och fakturering nedströms automatiskt.
Kan kunder granska leveranser och approvals i Flowtly?
Bjud in kunder i säkra arbetsytor eller dela portaler. De kan kommentera leverabler, godkänna steg och se historik utan mejltrådar.
Hur prognostiserar vi kapacitet och intäkter?
Pipeline, bemanning och rate cards kombineras till rullande prognoser så partners ser nyttjandegap och intäktsprognoser per praktik.
Kan Flowtly hantera fastpris, T&M och retainers tillsammans?
Ja. Skapa varje uppdragstyp med sina faktureringsregler – drawdowns för retainers, milstolpar för fastpris eller T&M med rate cards. Approvals, tid och kostnader håller fakturor i synk automatiskt.
Kan vi styra vem som bemannar ett uppdrag?
Ja, genom roller och godkännande. Varje projekt listar de roller det behöver, hämtade från din lista över befattningar, och bemanningen kan gå via en förfrågan som godkännaren bekräftar, godkänner med lägre andel eller avslår, med en kapacitetskontroll före beslutet. Flowtly tillämpar inte behörighets- eller områdesregler automatiskt; det avgör godkännaren.
Var finns dokument och approvals – kan kunder signera där?
Kunder godkänner med e-signatur: skicka offerten, uppdragsbeskrivningen eller leveransen som PDF från sidan Signaturer, så signerar kunden via en länk i e-post efter att ha bekräftat en engångskod, utan Flowtly-konto. Du får en förseglad PDF med revisionscertifikat, och listan Signaturer visar vilka godkännanden som fortfarande saknas.