Projektvy

För att granska och hantera ett specifikt projekt eller fas navigerar du till dess profil. I Projektlistan kan du använda knappen "Go to project view" för att komma åt Projektsidan, som inkluderar flikarna Översikt, Anställda, Faser och Lönsamhet. Alternativt kan du gå direkt till en Projekt- eller Fassida genom att klicka på dess namn i Projektlistan.

Fliken Översikt

Fliken Översikt ger en centraliserad sammanfattning av ett projekts viktigaste information, struktur och administrativa kontroller. Den är utformad för både synlighet och snabb hantering av användare med lämpliga roller. Budgetsektion Om Budgetmodulen är aktiv för din organisation kan du hantera projektets relation till budgetar inom fliken Översikt. Denna sektion listar alla budgetar som är kopplade till projektet. Ett projekt kan vara kopplat till flera budgetar. Budgetar kan inte redigeras direkt har, men:

Genom att klicka på en budgetpanel omdirigeras du till dess Budgetdetaljsida.
Kostnaden på en panel är budgetens kostnad för den aktuella perioden, inklusive kostnadsdokument som ännu ska betalas, inte bara de som redan är betalda. Det är samma kostnad som kortet Avvaktande kontra mottagna i budgetsammanfattningen räknar, och panelens procentcirkel mäter den kostnaden mot budgetens plan. En budget i läget "Observation" visar i stället sitt resultat, intäkter minus utgifter.
Genom att klicka på "Go to budget" kommer du till sidan med Budgetlista.

Du kan ta bort en budgettilldelning genom att klicka på X på panelen. För att koppla ett Projekt/Fas till en Budget klickar du på knappen "Add new" i det övre högra hörnet av Budgetsektionen och väljer från listan över befintliga budgetar. När den sparats visas budgeten i sektionen.

Obs: Projekt och Faser kan kopplas till olika budgetar. Dessutom, om du vill att varje projektfas ska vara kopplad till samma budget som det överordnade projektet, måste du göra det manuellt för varje projektfas. Anteckningssektion En gemensam anteckning kan läggas till per projekt. Klicka på "Add note" för att ange anteckningen initialt. För att redigera en befintlig anteckning klickar du helt enkelt i fältet, gör dina ändringar och trycker Enter för att spara. När ingen anteckning finns ännu visas en tom vy med meddelandet "No notes for the project".

Fliken Anställda

Under fliken Anställda kan du hantera alla anställda som tilldelats projektet. För att lägga till en anställd:

Klicka på knappen "Add employee": Öppnar ett formulär för att välja och tilldela en anställd.
Välj anställd: Välj den anställde från listan.
Tilldela en roll: Ange den anställdes roll i projektet.
"Save": Den anställde visas i listan.

Obs: Du kan tilldela en roll till en anställd bara en gång. Dock kan en anställd ha flera roller i samma projekt (t.ex. kan en anställd vara både Kontoansvarig och Teknisk ledare samtidigt). Om en roll redan har tilldelats en anställd visas den inte längre i listan över tillgängliga roller.

När den sparats visas den anställde i Anställdlistan. Du kan även ta bort den anställde från projektet genom att klicka på Papperskorgsknappen och bekräfta valet.

För att ändra den roll någon redan har, klicka på knappen Redigera på personens rad. Rollen sparas av sig själv så fort du väljer en ny — det finns ingen knapp Spara — och en liten status bredvid fältet visar när ändringen är lagrad. Om ändringen avvisas anger fältet varför, behåller ditt val, och Flowtly frågar innan du stänger dialogrutan och förlorar det. Personen i ett medlemskap kan inte ändras; för att ge rollen till någon annan, ta bort det här medlemskapet och lägg till den andra personen.

Att lägga till en medlem, ta bort en och ändra en medlems roll kräver rollen Projektansvarig, eller Administratör. En Projektledare ser Medarbetarnas skjutlåda och alla i den, men ingen knapp för att lägga till en medlem och ingen Papperskorgsknapp på raderna. En Projektledare kan öppna dialogrutan Redigera, men ser rollen skrivskyddad: fältet är inaktiverat, ett lås står där sparstatusen annars skulle vara, och ett meddelande säger Du kan visa den här posten, men din roll tillåter inte att ändra den. Ingenting sparas därifrån.

Det pris som en medlem faktureras till

Kolumnen "Rate" visar vad den här personen faktureras till i det här projektet idag, och själva värdet öppnar "Billing rates" för personen — varje period som har gällt, med de datum den omfattade, den befattning den avtalades för och timpriset. En person kan ha mer än en roll i ett projekt, och ett timpris avtalas per person och projekt snarare än per roll, så samma värde visas på var och en av personens rader och att redigera det från någon av dem redigerar det enda timpriset. Den som är med i det här projektet för att hen är med i projektet ovanför har sitt timpris registrerat där, och det här projektet visar ett streck med den förklaringen i stället för ett värde.

"Add rate", och "Extend rate" som för över det senaste till en ny period, behåller sina egna knappar: var och en av dem skapar en period, och ingenting lagras förrän du ber om det.

Redigering av en befintlig period har ingen knapp Spara. Öppna pennan på dess rad så sparas varje del av sig själv:

timpriset lagras när du lämnar fältet;
den befattning som timpriset avtalades för lagras så fort du väljer en;
de två datumen lagras tillsammans, som en enda ändring, eftersom en period bara är meningsfull med båda ändar — att flytta start och slut i ett svep är en ändring av historiken och inte två. Om du rensar slutdatumet blir perioden öppen.

En liten status bredvid var och en visar när den är lagrad. Om en ändring avvisas säger statusen det och fortsätter säga det, fältet behåller det du skrev, och Flowtly frågar innan du stänger dialogrutan och förlorar det. Valutan kan du inte ändra här — det är den som timpriset avtalades i, och den visas bredvid värdet så att du ser vilken du anger.

Den senaste ändringen av en medlems roll eller taxa kan ångras i några sekunder, och en ändring som görs utan uppkoppling väntar och sparas av sig själv när uppkopplingen kommer tillbaka. Se Formulär som sparar löpande.

När ett projekt inte har några medlemmar

Tillhörighet till projektet är det som gör ett projekt synligt för de som utför arbetet — ett projekt med en tom lista är därför inte bara obemannat, det är dolt för alla utom de vars behörigheter täcker alla projekt. Team-panelen i projekthuvudet säger detta direkt: den visar Inga teammedlemmar — bara chefer kan se det här projektet, och erbjuder en åtgärd "Add members" som öppnar Medarbetarnas skjutlåda med formuläret Lägg till medarbetare redan öppet. Rapporteringen och åtgärden är samma klick; du behöver inte leta efter skjutlådan själv.

En fas eller ett delprojekt som hämtar sitt team från projektet ovanför det behandlas inte som obemannat. Dess Team-panel visar fortfarande sitt eget antal — siffran blåses aldrig upp med lånade personer — men förklarar att teamet ärvs från det överordnade projektet istället för att varna, och erbjuder ingen åtgärd Lägg till medlemmar. Det är inget fel med en fas som är bemannad på det överordnade projektets nivå, och den presenteras inte som om det vore det.

Där Flowtly inte kan se hela kedjan av överordnade projekt säger det ingenting i någon riktning: ingen varning, ingen förklaring av arv och ingen åtgärd. Ett projekt som kanske är fullt bemannat på en högre nivå tillkännages aldrig som osynligt på grundval av en lista som inte kunde kontrolleras.

När någon inte kan läggas till än

En person kan bara läggas till i ett projekt så länge ett avtal gäller idag. Någon vars avtal har gått ut, eller som aldrig haft ett registrerat, visas ändå i valrutan — nedtonad, listad bland alla andra med namn, och med anledningen till varför de inte kan väljas.

De visas avsiktligt snarare än utelämnas. Ett namn som helt enkelt saknas i listan ger dig inget att agera på: du kan inte avgöra om personen saknas på grund av ett lösbart tillstånd eller för att de inte alls tillhör organisationen. Raden anger vilket det är:

Inget avtal gäller idag. Det senaste gick ut <datum> — avtalet har gått ut, och raden erbjuder "Renew agreement".
Inget avtal gäller idag. Hade aldrig ett registrerat — raden erbjuder "Create agreement".
Inget avtal gäller idag — den generella formen, visas när dina behörigheter inte tillåter dig att se personens avtalshistorik. Anledningen är verklig, men detaljerna bakom den är inte dina att se.

Åtgärden kostar dig inte uppgiften du kom för att göra. Att acceptera erbjudandet öppnar avtalsskärmen med sina egna obligatoriska fält — en position, datum, en taxa — och en banner som namnger projektet du höll på att lägga till någon i. Att spara avtalet för dig tillbaka till projektet med Medarbetarnas skjutlåda och formuläret Lägg till medarbetare återöppnade, personen nu valbar och redan vald. Att avbryta för dig tillbaka på samma sätt, utan att ha skapat något. Oavsett behövs sökningen du hade gjort inte göras om.

Att skapa ett avtal kräver rollen Avtalsansvarig. Utan den är raden markerad som begränsad och förklarar att en administratör måste skapa avtalet — alla andra på listan kan fortfarande läggas till under tiden.

Fliken Faser

En Fas i Flowtly är en separat enhet inom ett överordnat projekt. Den fungerar med samma funktionalitet som ett projekt men har egna inställningar, såsom:

Oberoende budgetar - Varje fas kan ha sin egen budgetallokering.
Separata start- och slutdatum - En fas kan köras på en annan tidslinje än sitt överordnade projekt.
Separata anställdtilldelningar - Anställda kan tilldelas antingen en specifik fas eller det överordnade projektet.

Faser möjliggör bättre organisation av komplexa projekt genom att bryta ner dem i hanterbara sektioner samtidigt som allt relaterat arbete hålls under en huvudprojektstruktur.

Hur man skapar en Fas

Det finns två sätt att skapa en fas i ett projekt:

1. Skapa en fas från Projektsidan

Navigera till den dedicerade Projektsidan.
Gå till fliken "Phases".
Klicka på "Add project phase".
Fyll i följande formuläruppgifter:

"Name" (Obligatoriskt)
Typ (Fast pris, Internt, Ej debiterbart, Tid och material)
"Date from" (Valfritt)
"Date to" (Valfritt)

Klicka på "Save".

När den sparats visas fasen under det överordnade projektet i Projektlistan.

2. Skapa en fas från Projektlistsidan

Klicka på "Add project" i det övre högra hörnet av Projektlistsidan.
Fyll i projektskapandeformuläret som vanligt.
Navigera till Projektredigeringsläget för det nyligen skapade projektet.
Välj ett "Parent project" för det.
Spara ändringarna.

Nu kommer projektet att bli en fas av det valda överordnade projektet.

Förslag på namn för faserna

När ett projekt har faser erbjuder fliken Faser knappen Suggest names till dem som kan hantera projektet: rollerna Administratör, Projektansvarig och Projektledare. Den öppnar Suggest phase names, som för varje fas föreslår ett namn enligt namngivningskonventionen, där fasens data tillåter det. Inget byter namn förrän du tillämpar.

Varje fas listas med Current name och ett fält New name, ifyllt med förslaget:

För en fas med ett hyresavtal, vars bokningar alla ligger i en och samma byggnad och som har en kund, föreslås byggnad · Umowa najmu - kund, till exempel Byggnad A · Umowa najmu - Acme. Kunden är fasens egen, eller det överordnade projektets när fasen saknar kund.
Varje annan fas får ett tomt fält märkt Name manually:, följt av skälet: ingen byggnad hittades i bokningarna, bokningarna omfattar flera byggnader, projektet saknar kund, fastypen omfattas inte av konventionen, eller bokningarna eller en byggnad kunde inte läsas. Två faser som skulle få samma namn markeras båda för manuell namngivning.

Redigera ett namn, eller lämna ett fält tomt för att behålla fasens nuvarande namn. Apply blir tillgänglig när minst ett namn skiljer sig från det nuvarande och du kryssar i I have reviewed and edited these names. De ändrade faserna byter sedan namn en efter en, och varje fas visar Renamed eller Rename failed under sitt fält. Fältet för en omdöpt fas är låst; en som misslyckades kan rättas och tillämpas igen. När inget namn skiljer sig visar dialogrutan No name has changed.

Anställdåtkomst och tidloggning

Anställdtilldelningar och tidloggning beror på om fasen skapades från början eller konverterades från ett befintligt projekt.

1. När en ny fas skapas under ett överordnat projekt

Alla anställda tilldelade det överordnade projektet kommer att automatiskt kopplas till fasen.
Anställda kan logga tid under både det överordnade projektet och fasen.

2. När ett separat projekt blir en fas av ett annat projekt

Anställda tilldelade det överordnade projektet får åtkomst till fasen.
Anställda som var tilldelade enbart fasen innan kopplingen får inte åtkomst till det överordnade projektet.

3. När en anställd läggs till enbart i en fas

Den anställde kan logga tid enbart under den fasen.
Den anställde visas inte som kopplad till det överordnade projektet.

4. När en anställd läggs till i det överordnade projektet

Den anställde får automatiskt åtkomst till det överordnade projektet och alla dess faser.
De kan logga tid under både det överordnade projektet och alla dess faser.

Viktiga slutsatser

Faser fungerar som oberoende enheter men ärver anställdåtkomst från det överordnade projektet.
Om en anställd behöver arbeta över alla faser, tilldela dem på överordnad projektnivå.
Om en anställd enbart ska arbeta på en specifik fas, lägg till dem direkt i den fasen.

Genom att använda faser korrekt kan du bättre strukturera komplexa projekt och säkerställa smidigt samarbete mellan team samtidigt som fakturering och resurshantering hålls effektiv.

Fliken Lönsamhet

Fliken Lönsamhet erbjuder en visuell och tabellarisk översikt över resursutnyttjande och kostnadsfördelning för varje anställd involverad i ett projekt. Denna sektion hjälper administratörer att följa hur mycket tid teammedlemmar lagt på projektet och vad de tillhörande arbetskraftskostnaderna var, under en given tidsram.

Nyckelfunktioner

Mätvärdsväljare Längst upp till vänster finns en rullgardinsmeny markerad "Visa i diagram" som gör det möjligt för användare att växla mellan två visningsläge:

Anställdkostnader: Visar det monetära värdet av tid som loggats av anställda (beräknat baserat på interna taxor).
Arbetade timmar: Visar totalt antal timmar och minuter som registrerats av varje anställd inom den valda perioden.

Datumfilter Bredvid visningsväljaren finns filtret "Datum från/till". Det möjliggör val av:

Fördefinierade intervall som Senaste 6 månaderna
Ett anpassat datumintervall med hjälp av kalenderväljaren. Den visade datan justeras dynamiskt efter den valda tidsramen.

Diagramvisualisering Ett staplat stapeldiagram sammanfattar data månad för månad, uppdelat per anställd. Genom att hovra över varje stapelsegment visas ett verktygstips med:

Anställdes namn
Kostnad eller loggad tid, beroende på aktuell vy.

Tabelluppdelning Under diagrammet finns en detaljerad tabell som listar alla projektteammedlemmar med deras individuella månadsvärden:

I vyn "Anställdkostnader": Kostnader visas i kundens valuta (t.ex. 788,38 kr).
I vyn "Arbetade timmar": Loggad tid visas i timmar och minuter (t.ex. 132t 30m).

Om ingen data är tillgänglig för en viss anställd under en månad visas ett streck "-".

På alla ställen där dessa underflikar bryter ner faktiska siffror per månad räknas en kostnad i den månad som dess dokument avser, snarare än den månad den betalades. Se Budget-resultaträkning och prognos för den fullständiga regeln och hur den påverkar månadsvis jämförelser.

Initialbudget: fakturerat, kostnad och marginalen dem emellan

Varje rad i Initialbudgeten bär båda sidor av planen på en rad: "Billed", vad du förväntar dig att ta betalt för det, och "Cost", vad du förväntar dig att det ska kosta dig. Båda redigeras direkt och sparas när du lämnar fältet, på samma sätt som de andra cellerna i tabellen.

En skrivskyddad Marginal-kolumn sitter mellan dem och visar skillnaden. Den beräknas av Flowtly från de två beloppen på raden snarare än att skrivas in manuellt, så den kan inte vara i oenighet med dem.

En blank marginal är inte ett noll. Marginalen är bara meningsfull när båda sidor är ifyllda, så en rad med bara en av dem visar ett markerat streck som anger vilken sida som finns — bara kostnad eller bara fakturerat — istället för ett tal. Den skillnaden spelar roll: en ren overheadrad har en verklig kostnad och inget fakturerat mot den, och att skriva ut 0,00 där skulle rapportera en förlust som projektet inte har gjort. En rad som faktureras som ett fast arvodet, utan kostnad sparat separat mot den, läser likadant från den andra riktningen.

En negativ marginal är ett annat tillstånd än en blank, och visas så: en rad som genuint kostar mer än den fakturerar är markerad som det problem det är, snarare än att planas ut till samma streck som en rad som helt enkelt saknar en sida.

En ny, fortfarande tom rad visar strecket utan någon anledning bredvid — det finns ännu inget att säga om vilken sida som saknas.

Initialbudget: kostnads-, avgifts- och reservrader

Varje rad i "Initial budget" har en "Line type": "Cost", "Levy" eller "Reserve". En rad är en kostnad om du inte väljer något annat. För att ändra den redigerar du raden, väljer typ och sparar. När du läser budgeten har en avgifts- eller reservrad sin typ bredvid namnet.

Rader av typen Cost och Levy ingår i den planerade totalsumman.
Reserve-rader är pengar som satts undan och inte planerade utgifter, så den planerade totalsumman utelämnar dem. Budgetens sammanfattning visar reserven som en egen siffra, "Reserve (not in the total)", så snart budgeten har en.

En reservrad i utländsk valuta utan växelkurs räknas inte som noll och ingen ersättningskurs används för den: den utelämnas ur reservsiffran, och en varning, "The reserve is incomplete", anger hur många sådana rader det finns och i vilka valutor.

Eftersom reserven ligger utanför den planerade totalsumman utelämnas den också ur den initialbudget som visas på andra ställen, till exempel i budgetens sammanfattning, och ur jämförelsen med kontrakten i Budgetutfall.

Relaterade kostnader visar varje kostnads taggar

Varje rad i "Related costs" har en kolumn "Tags" som listar de kategoriseringstaggar som finns på själva kostnaden. En rad lämnas tom när kostnaden inte har några taggar, så en tom kolumn betyder att inget är taggat, inte att kolumnen inte fungerar.

De taggar som visas är de som finns på det underliggande dokumentet, och de två sorternas kostnader taggas på olika ställen:

en faktura-kostnad visar taggarna på den inkommande fakturan,
en banktransaktions-kostnad visar taggarna på transaktionen.

En kostnad som visas här utan taggar är alltså taggad där dokumentet finns, på den inkommande fakturan eller på transaktionen under Transaktioner, inte på projektet. Taggar du sätter där visas i den här kolumnen, och i taggsammanställningarna under Budgetutfall.

Filtret "Tags" ovanför tabellen följer samma regel och matchar båda sorternas kostnader, så när du filtrerar på en tagg får du fakturakostnader och bankkostnader tillsammans, inte bara den ena sorten.

Där en tagg bara har satts på en del av ett dokument lägger chipet till den andelen efter taggens eget namn, Marketing · 25%, eftersom kostnaden är delad mellan flera kategorier och inte hör helt till en.

Att öppna en relaterad kostnad namnger den på samma sätt som listan

Klicka på en rad i "Related costs" för att öppna dess sidopanel. Panelen namnger kostnaden exakt som raden gör, så att de två aldrig är oeniga om vilket dokument du tittar på.

En fakturakostnad har fakturanumret som rubrik, bredvid panelens titel. Flowtlys egen interna referens för fakturan visas i stället på en mindre rad under titeln och ersätter inte numret.
En banktransaktionskostnad visar bara det rena transaktionsnumret, som dess rad gör, eftersom en transaktion inte har någon titel som kan skilja den från andra.

Plan vs Utfall, månad för månad

"Plan vs Actual" listar projektets månader i rader och jämför var och en mot planen: intäkter, kostnader och nettoresultat, med avvikelserna mellan dem. Varje siffra visas som plan → utfall, följt av hur mycket utfallet avvek från planen.

Avvikelsefärg läs som bättre eller sämre än planerat, inte som upp eller ner. Att spendera mindre än planerat och att tjäna mer än planerat visas båda som gynnsamma — en kostnad 10% under plan och intäkter 10% över plan färgsätts på samma sätt, men intäkter 10% under plan gör det inte.

Ett streck och en nolla betyder olika saker. Ett streck innebär att ingen plan sattes för den månaden. En planerad nolla visas som en siffra, eftersom att bestämma sig för att inte spendera något under en månad är en plan — och att inte planera månaden alls är det inte. Streck syns därför även i avvikelsekolumnerna, eftersom det inte finns något att jämföra med. Att läsa ett streck som "nolla" skulle underskatta en plan; att läsa en nolla som "ingen plan" skulle överskatta den.

Trendlinjen behöver minst två månader med aktivitet innan den ritas. En enskild punkt kan inte visa en riktning, så tabellen innehåller siffrorna och diagrammet förklarar varför det inte visar någon.

Hur diagrammet ritar plan mot utfall

Diagrammet ovanför tabellen använder två olika behandlingar för de två typerna av siffror, i båda riktningarna — intäkter och utgifter:

Planerade belopp ritas som en streckad kontur, utan något ifyllt.
Faktiska belopp ritas som ett solitt fält.

Skillnaden är det som gör en månad utan plan läsbar på ett ögonblick. En månad utan plan har ingen kontur alls, vilket är omöjligt att missa mot en månad som har en. Om planerade belopp istället hade ritats som en svag fyllning, skulle "inget var planerat" och "lite var planerat" skilja sig enbart i hur svagt fältet såg ut, och de två skulle vara lätta att förväxla — vilket är just den förvirringen som den här underfliken finns för att förhindra, i diagrammet så välknom i tabellens streck.

En månad lämnas utan ett planerat fält snarare än att få ett med noll höjd, av samma anledning som ett streck inte är ett noll i tabellen nedan.

Var det ackumulerade värdet finns

Varje rad i den här tabellen är en månad och det finns ingen totalrad under dem. Frågan som den här underfliken besvarar handlar om takt — om pengarna rördes när de var planerade — så den läsas längs månadaxeln snarare än summeras. En rad längst ner i tabellen visar var det ackumulerade värdet finns och länkar till Budgetrealisering.

De två underflikarna är inte två vyer av samma siffra, vilket är anledningen till att totalen inte upprepas har. "Plan vs Actual" jämför varje månad med det belopp som budgetplaneraren satte för den månaden. Budgetrealisering jämför projektet som helhet mot initialkostnadsbudgeten, vilket är ett enda planerat belopp per tagg utan kopplad månad. En total i den här tabellen skulle återge en siffra som beräknas på annan plats, från en annan plan, och de två skulle inte behöva överensstämma.

När projektet saknar plan

Underfliken visas när projektet har en Initialkostnadsbudget, men siffrorna den jämför mot kommer från budgetplaneraren. Det är två olika saker, så ett projekt kan öppna den här underfliken utan något att jämföra med. När det händer namnger en prompt vad som saknas och länkar direkt till planeraren.

Prompten sitter ovanför tabellen snarare än i stället för den. Ett oplanerat projekt har fortfarande verkliga utgifter, och det är ofta det mest användbara på skärmen — så utfallet förblir synligt och plansidan visar streck tills en plan finns.

Den månadsliga grunden är densamma överallt

Månaderna i den här tabellen är desamma som används överallt annars i Projektfinans: en kostnad räknas i den månad som dess dokument avser, inte den månad den betalades. Se Budget-resultaträkning och prognos för den fullständiga regeln.

Det innebär också att uppdelningen i avvaktande/mottagna inte flyttar ett belopp mellan rader har. Om en kostnad har reglerats är en separat fråga från vilken månad den tillhör, så att betala en gammal faktura ändrar inte vilken månad den hamnar i i den här tabellen.

Importera budgeten du redan har i ett kalkylark

Initial budget kan läsa ett kalkylark som du redan för, så att samma siffror inte behöver skrivas in två gånger. "Import a spreadsheet" accepterar .xlsx, .ods och .csv, och det finns ingen mall att fylla i först: Flowtly listar själv ut vilken kolumn som har postnamnen, vilken som har beloppen och vilka kolumner som är månader.

Ingenting sparas förrän du bekräftar. Förhandsgranskningen visar varje inläst rad och, ovanför dem, hur filen lästes: vilket blad, vilka kolumner som blev månader, vilka antaganden som krävdes (till exempel att datera ensamma månadsnamn med projektets startar) och varje kolumn som inte importerades, med skälet. Kolumner med satser och procent hålls utanför beloppen, och en Totalt-rad kommer omarkerad, eftersom en import skulle räkna budgeten två gånger.

När en rad matchar en post som redan finns i budgeten via namnet erbjuder importen att komplettera den i stället för att lägga till en andra kopia — vilket är vad du vill när summorna redan finns i Flowtly och kalkylarket tillför månadsfördelningen. Varje rad kan i stället ställas om till att skapa en ny post. Redan spenderade belopp importeras inte: Initial budget innehåller planen, och det som faktiskt spenderats härleds ur avtal och fakturor.

Fliken Tillgångar

Fliken Tillgångar, som visas för användare med rollen fastighetsansvarig, visar vad projektet har bokat och vad det debiteras för det: dess reservationer, dess affärsrelationer, de mätare det debiteras för och satserna för dess tillgångar. Se Projekttillgångar för mer information.

Exempelanvändning

En projektledare behöver snabbt första budgetstatus och viktiga anteckningar för ett projekt inför ett kundmöte.
En driftchef behöver tilldela en ny teammedlem till ett komplext projekt och säkerställa att de har åtkomst till alla relevanta faser för tidloggning.
En ekonomiansvarig vill granska de totala arbetskraftskostnaderna och arbetade timmarna för anställda på ett specifikt projekt under det senaste kvartalet för att bedöma lönsamhet.
En affärsanalytiker behöver bryta ner ett stort, långsiktigt projekt i distinkta faser, var och en med sin egen budget och tidslinje, för bättre hantering och rapportering.
En projektledare planerar ett projekt rad för rad, anger vad varje rad ska faktureras till och vad det ska kosta, och läser marginalen dem emellan innan priset beslutas.
En projektledare markerar en buffertrad i Initial budget som "Reserve", så att den planerade totalsumman bara visar de planerade utgifterna och reserven läses för sig.
En projektledare försöker lägga till en kollega i ett projekt, ser på stället att inget avtal täcker dem, skapar ett och landar tillbaka på medlemsformuläret med personen redan vald.
En finanscontroller skanar Plan vs Utfall-diagrammet efter månader utan planerad kontur, för att hitta arbete som utfördes utan att någonsin ha budgeterats.
En projektledare öppnar ett projekt som skapades innan det bemannades, ser i rubriken att ingen för närvarande kan se det, och lägger till teamet från samma panel.
En projektledare öppnar Suggest names på ett projekt med flera hyresfaser, namnger de två faser som markerats för manuell namngivning och byter namn på alla faser enligt konventionen i ett svep.