Prospektering

"Prospecting" är den halva av Försäljning som sker innan en kund finns. En lista med företag, bearbetade ett i taget, med allt du gjort med vart och ett registrerat mot det.

Listor och framsteg

Företag grupperas i listor, och en lista visar hur långt du kommit — bearbetade mot totalen, med tillståndet "Campaign complete" när inget återstår. Poängen med räknaren är att göra arbetet ändligt: en prospekteringslista som går att avsluta är en lista folk avslutar.

Var ett företag står

Varje företag befinner sig i ett av tre steg:

• "New" — orört.
• "Contacted" — du har hört av dig.
• "Qualified" — värt att göra en affär av.

Steget flyttas allteftersom du loggar vad som hänt, i stället för att sättas för hand för sakens skull.

Att logga vad som hänt

Att öppna ett företag visar dess kontakter, dess "History" och dess anteckningar, i den ordningen. "History" är öppen från början: formuläret för att logga en kontakt finns överst, och allt som loggats mot företaget följer, med det nyaste först. Företagets sidhuvud räknar dess kontakter och anger datumet för den senaste och, när en är planerad, datumet för nästa.

Varje post har en typ:

• Meddelande skickat, Svar mottaget, Studsade
• Samtal, Möte
• Inbjudan skickad, Inbjudan accepterad
• Uppföljning, Avregistrerad, Övrigt

Varje tillskrivs en kanal — e-post, telefon, LinkedIn, video, personligen, evenemang eller övrigt — så att "vi försökte två gånger" går att läsa som hur två gånger. Varje rad i "History" anger också vem kontakten var med, en namngiven kontaktperson eller företaget som helhet, och vem som loggade den.

Logga en kontakt

"Log a touch", överst i "History", loggar en kontakt för hand. Välj dess "Type" och "Channel" och, om du vill, "Date and time", "Contact person" (eller "Company (no specific contact)") och en anteckning under "What happened? (optional)". En kontakt utan datum loggas i samma stund som du loggar den. "Bounced", "Unsubscribed" och "Other" erbjuds inte i formuläret: Flowtly loggar dem själv.

Ett möte loggas oftast före eller efter att det äger rum, så för "Meeting" krävs "Date and time", och de kanaler som erbjuds är "In person", "Video", "Phone" och "Other". De andra typerna erbjuder LinkedIn, e-post och telefon.

En kontakt med datum i framtiden listas under "Upcoming", ovanför resten av "History", med den närmaste först. När tiden har passerat tar den sin plats i historiken.

Se vilka som tystnat

I kön visar varje företag i listan hur många kontakter det haft och hur länge sedan den senaste var. Ligger ett företags senaste kontakt mer än 14 dagar tillbaka markeras den tiden, så att de som håller på att kallna syns. Att trycka på L i kön flyttar direkt till "Log a touch" för det valda företaget.

Snabbåtgärder täcker de vanliga utfallen utan att öppna ett formulär: "Contacted", "Replied", "Bounced", "Qualify" och "Do not contact".

"Kontakta inte" är ett lås, inte en etikett

Att markera ett företag som "Do not contact" stoppar all vidare loggning mot det: Det här företaget har bett att inte bli kontaktat — loggning är låst.

Det framtvingas i stället för att vara rådgivande, vilket är det enda sätt på vilket en spärrbegäran överlever kontakten med en full lista. Behandla det som slutgiltigt.

Vad som kommer sedan

Ett kvalificerat företag blir en kund och en affär i ett steg. Se Konvertera ett prospekt.

Exempel på användning

• Bearbeta en lista med företag du aldrig kontaktat, och se hur mycket som återstår.
• Logga ett samtal och en uppföljning mot samma företag, och läsa dem i ordning.
• Logga förra tisdagens möte med en namngiven kontaktperson, med datumet då det ägde rum, eller boka nästa veckas så att det visas under "Upcoming".
• Hitta de företag i en lista som ingen har kontaktat på över två veckor.
• Registrera att ett företag bett att inte bli kontaktat, och få det respekterat automatiskt.
• Skilja företagen som svarade från dem där meddelandet studsade.
• Kvalificera ett företag och lämna över det till pipelinen utan att skriva om kontakterna.