Avsluta en affär

En affär avslutas genom att släppas, inte genom att fyllas i. Under pipelinetavlan finns en avslutsrad med två mål — "Won" och "Lost" — och vart och ett visar hur många affärer som landat där denna månad.

Vunnen

Släpp kortet på "Won". Det finns inget bekräftelsesteg, eftersom en "Undo" dyker upp omedelbart efteråt. Det är den medvetna avvägningen: att avsluta är en enda rörelse, och skyddsnätet kommer efter i stället för före.

Förlorad frågar varför

Att släppa på "Lost" öppnar en kort fråga — Varför förlorades den här affären? — med en fast uppsättning orsaker:

• För högt pris
• Valde en konkurrent
• Ingen budget
• Fel tidpunkt
• Inget svar
• Övrigt

Bredvid finns en valfri anteckning i fritext. Listan är fast med avsikt: en orsak som går att räkna är senare värd mer än en mening som alla formulerar olika.

Vart en avslutad affär tar vägen

Den lämnar tavlan "Pipeline", som alltid bara visar öppna affärer, och lever i stället i fliken "List" — den vyn innehåller allt vunnet och förlorat. Filtrera på status för att hitta den.

Att återöppna återställer inte steget

En avslutad affär kan återöppnas från sin egen panel. Den återvänder till pipelinens första steg, inte till det steg den befann sig i när den avslutades.

Värt att veta innan du återöppnar något som nått en sen förhandlingsfas: affären kommer tillbaka, dess historik är intakt, men dess position på tavlan överlever inte tur-och-returresan. Flytta fram den manuellt igen.

Exempel på användning

• Avsluta en affär i samma stund kunden säger ja, utan att lämna tavlan.
• Ångra ett släpp du gjorde på fel kort, direkt, utan administratör.
• Registrera att en affär gick till en konkurrent, så att mönstret går att räkna vid kvartalsslutet.
• Hitta förra månadens förlorade affärer och läsa anteckningarna bakom orsakerna.
• Återöppna en affär som vaknat till liv, medveten om att du själv får flytta upp den på tavlan.