Lägg till en kund och kontakt i Flowtly
Registrera faktureringsdetaljer och kontaktpersoner så fakturor når rätt mottagare.
Ämnen:Kom igångFörsäljning och CRM
Innan du börjar
Kunder är centrala i Flowtlys fakturaflöden. Innan fakturering, säkerställ komplett profil med momsdata och standarder.
Guiden visar hela processen: skapa kund, kontrollera översikten och registrera första kontaktpersonen.
Det här har du i slutet
Din kund har en komplett profil med faktureringsuppgifter och en kontaktperson, redo för sin första faktura.
Det här behöver du
- Kundens juridiska namn, adress och momsnummer.
- Namn och e-postadress till den som ska ta emot fakturor.
Gör dessa guider först
Prova i demon
Klicka dig igenom de här skärmarna med exempeldata först. Inget konto behövs.
Öppna livedemonSteg för steg
Slutför flödet
- 1
Öppna Clients och starta formuläret
Öppna Clients i vänstermenyn och klicka på ”Add client”. Formuläret öppnas i en dialog.
Tips & råd
- Om du importerar data, börja med de kunder du fakturerar oftast.
- 2
Ange grunddata
Välj identifieringstyp och ange skattenumret, sedan land, företagsnamn, ort, postnummer och adress. Välj valutan för fakturor och klicka på ”Save”.
Tips & råd
- Håll adressen konsistent med skattedokument för att undvika avslag.
- 3
Granska översikten
Efter sparning hamnar du på kundöversikten. Kontrollera sammanfattningen.
Tips & råd
- Använd snabbåtgärder för att hoppa direkt till fakturor eller kontakter.
- 4
Öppna Contacts och lägg till en
Öppna fliken Contacts i kundprofilen och klicka på ”Add contact” för att spara den första personen kopplad till kunden.
Tips & råd
- Skapa minst en fakturakontakt så leveransmail alltid når någon.
- 5
Fyll kontaktinformation
Ange kontaktens namn, mejl, valfri telefon och typ (Contact, Billing eller Debt collection). Klicka på ”Save” när du är klar.
Tips & råd
- Ha separata kontakter för fakturering och påminnelser om olika personer hanterar dem.
- 6
Bekräfta att kontakten finns
Fliken Contacts visar nu den nya personen med mejl och typ.
Tips & råd
- Du kan lägga till flera kontakter; Flowtly låter dig välja mottagare per faktura.
Guiden är klar
Kundprofilen har nu kontaktinfo, så framtida fakturor och påminnelser har allt de behöver.