Konfigurera ditt företag i Flowtly

Ställ in format, standardvaluta, faktureringsuppgifter, format för fakturanamn och behörighetsgrupper innan du bjuder in ditt team.

Kom igångNybörjare10 minuterDag 1 av 30

Ämnen:Kom igång

Innan du börjar

Din organisation finns. Innan du bjuder in någon ställer du in de uppgifter som alla och varje faktura delar: språk och format, standardvalutan, företagets faktureringsuppgifter och skatte-id, hur fakturor namnges och de behörighetsgrupper som personer ska tillhöra.

Allt här finns under Settings och sparas ett fält i taget, så du kan avbryta och fortsätta senare. Sidorna för organisation och fakturering öppnas bara för administratörer.

Det här har du i slutet

Din organisation har sina format, sin standardvaluta, sina faktureringsuppgifter, sitt format för fakturanamn och sina behörighetsgrupper på plats, redo för ditt team.

Det här behöver du

  • Administratörsåtkomst till organisationen.
  • Företagets juridiska namn, adress, organisations- eller skatteregistreringsnummer och telefonnummer, som de ska stå på fakturor.
  • Huvudvalutan du fakturerar i och en ungefärlig bild av vilka roller personerna kommer att ha.

Gör dessa guider först

Prova i demon

Klicka dig igenom de här skärmarna med exempeldata först. Inget konto behövs.

Öppna livedemon

Steg för steg

Slutför flödet

  1. 1

    Öppna Settings

    Öppna Settings i sidomenyn. Sidan visar din organisations namn och grupperar sina rutor i flikar: Workspace, People, Finance & Business, Advanced och Administration. Varje ruta öppnar en inställningssida. Du ser bara de flikar och rutor som dina behörigheter tillåter, och en administratör ser alla.

    Tips & råd

    • Settings öppnas på den första fliken som din roll kan se.
    • Billing rates på fliken Advanced innehåller standardpriser för attribut. Du kan vänta med den tills du har attribut att prissätta.
  2. 2

    Välj språk, format och valuta

    Klicka på Organization på fliken Administration. Sidan Organization settings öppnas. Under Localization & formats ställer du in UI language, Date format, Amount format och Company default currency. När du ändrar ett värde visas en Save-knapp för det. Klicka på den för att spara just den inställningen, så bekräftar ett Success-meddelande det.

    Tips & råd

    • Company default currency listar bara de valutor som lagts till i din organisation. Om din saknas öppnar du Settings → Finance & Business → Currencies, klickar på Add currency och väljer den.
    • Inställningarna gäller hela arbetsytan, så välj de format som de flesta i ditt team förväntar sig.
  3. 3

    Fyll i företagsprofilen och arbetsveckan

    Stanna kvar på Organization settings. Under Organization profile anger du Short name of company och lägger till din logotyp under Organization logo URL, antingen genom att klicka på Upload eller genom att skriva bildens adress. Under Fiscal calendar väljer du Company working days och anger Company start date.

    Tips & råd

    • Om logotypens adress inte är en giltig webbadress visar fältet ett fel och dess Save-knapp förblir dold.
  4. 4

    Ange faktureringsuppgifter och skatte-id

    Gå tillbaka till Settings, öppna fliken Finance & Business och klicka på Invoicing settings. Kortet Billing data innehåller de säljaruppgifter som dina kunder ser på dina fakturor. Fyll i Company tax identification number, Organization billing name, Organization billing street, Organization billing postal code, Organization billing city, Organization billing country och Organization billing phone number. Spara varje fält allteftersom.

    Tips & råd

    • Ange Organization billing country tidigt. Listan Default VAT rate längre ner på sidan följer den.
    • Använd det juridiska namnet och adressen exakt som de måste stå på en faktura.
  5. 5

    Ställ in format för fakturanamn och standardmoms

    Leta upp Invoice format & payment terms på samma sida. Ange det Invoice name format som dina fakturor ska följa och klicka på Save. Välj sedan en Default VAT rate för nya fakturor under Invoice defaults. Ändringen sparas så snart du väljer.

    Tips & råd

    • Kom överens med din redovisningskonsult om formatet för fakturanamn innan du utfärdar den första fakturan.
  6. 6

    Skapa behörighetsgrupper

    Öppna Settings → People → Permission groups. En behörighetsgrupp är en återanvändbar uppsättning behörigheter som du tilldelar personer. Så länge du inte har några grupper erbjuder sidan Quick start with a preset. Klicka på en förinställning för att öppna Create Permission Group med namn, beskrivning och behörigheter ifyllda, justera dem och klicka sedan på Create group. Om du vill bygga en egen från grunden klickar du på Create group överst på sidan.

    Tips & råd

    • När du redigerar en grupp ändras vad dess medlemmar kan göra, för varje medlem, direkt.
    • Förinställningen Business owner är en fullständig administratör. Reservera den för de personer som sköter inställningar och fakturering.
    • När du har grupper visas de återstående förinställningarna under Add another preset.

Klart!

Ditt företag är konfigurerat. Lägg nu till din första teammedlem och tilldela hen en av behörighetsgrupperna du just skapade.

I kunskapsbasen