Guider

Företagsledning med ChatGPT: anslut Flowtly via MCP

Fråga ChatGPT om likviditet, fakturor och projekt och låt den sedan registrera tid eller stänga en affär. Anslut ChatGPT till din Flowtly-organisation via MCP i sex steg.

MCPNybörjare8 minuter

Innan du börjar

Anslut ChatGPT till Flowtly så blir det ett chattgränssnitt för företagsledning: ekonomi, fakturor, projekt, tidrapportering, avtal och din säljpipeline. Flowtly driver en fjärransluten MCP-server (Model Context Protocol) på https://mcp.flowtly.eu/mcp; när ChatGPT är ansluten besvarar den frågor på vanligt språk utifrån dina aktuella Flowtly-data och kan utföra ett utvalt antal namngivna åtgärder, till exempel registrera arbetstid, uppdatera ett avtal eller stänga en affär.

Anpassade MCP-anslutningar i ChatGPT kräver utvecklarläget, som finns i betalplanerna. I Business- och Enterprise-arbetsytor kan en administratör behöva tillåta anpassade anslutningar först. Anslutningen loggar in som du, så ChatGPT går aldrig utöver det som dina egna behörigheter i Flowtly tillåter.

Steg för steg

Slutför flödet

  1. 1

    Slå på utvecklarläget

    Öppna Settings → ”Apps & Connectors” → ”Advanced settings” i ChatGPT och slå på ”Developer mode”.

    Tips & råd

    • OpenAI har flyttat det här reglaget tidigare. Om det inte finns där kan du leta i säkerhetsinställningarna.
    • Är reglaget nedtonat i en Business- eller Enterprise-arbetsyta? Be din ChatGPT-administratör att tillåta anpassade anslutningar.
  2. 2

    Skapa anslutningen

    Gå tillbaka till ”Apps & Connectors” och klicka på ”Create”. Ge den namnet Flowtly, lägg till en kort beskrivning, till exempel ”Aktuella data och åtgärder från min Flowtly-organisation”, och klistra in https://mcp.flowtly.eu/mcp som MCP-serverns URL.

    Tips & råd

    • ChatGPT läser beskrivningen när den avgör om anslutningen ska användas, så håll den specifik.
  3. 3

    Välj OAuth-autentisering

    Ställ in autentiseringen på ”OAuth” och lämna klient-ID och klienthemlighet tomma: ChatGPT registrerar sig automatiskt hos Flowtly. Markera ”I trust this application” och klicka på ”Create”.

    Tips & råd

    • Flowtly MCP accepterar inte en statisk API-nyckel. Anslutningen görs med OAuth.
  4. 4

    Logga in i Flowtly

    ChatGPT öppnar Flowtlys inloggningssida. Logga in med ditt Flowtly-konto, välj den organisation som ChatGPT ska arbeta i och godkänn begäran om åtkomst. Därefter skickas du tillbaka till ChatGPT.

    Tips & råd

    • En anslutning är kopplad till exakt en organisation. Om du arbetar i flera lägger du till en separat anslutning för var och en.
  5. 5

    Använd Flowtly i en chatt

    Öppna en ny chatt, klicka på ”+” i meddelanderutan, välj ”Developer mode” och slå på Flowtly-anslutningen. Fråga sedan: ”Vilken Flowtly-organisation är jag ansluten till?” och kontrollera namnet innan du ändrar något.

    Tips & råd

    • ChatGPT ber dig bekräfta innan den kör en åtgärd som ändrar data. Läs den föreslagna åtgärden innan du godkänner den.
  6. 6

    Ställ din första fråga och agera sedan

    Börja med en fråga som bara läser data, till exempel ”Hur mycket köpte vi för hos vår största leverantör förra kvartalet?” eller ”Vilka fakturor är förfallna?” När du är redo ber du om en åtgärd, till exempel ”Markera Acme-affären som vunnen.”

    Tips & råd

    • Det går inte att godkänna en leverantörsfaktura via MCP. Använd Flowtly Assistant i Flowtly för beslut om godkännande.

Resurser

Klart!

ChatGPT är nu anslutet till din Flowtly-organisation. Du kan ta bort anslutningen när som helst under Settings → ”Apps & Connectors”.